Perusahaan Kecil Bisa Sustainable lan Profitable?
Yen sampeyan lagi looking for a mutual fund that applies strategi socially tanggung jawab lan invests ing perusahaan cilik, iki bisa dadi angel hard kanggo nggoleki. Menehi tantangan utamané amarga perusahaan gedhé cenderung dadi pamimpin keberlanjutan lan perusahaan cilik sing nginovasi kanthi cara anyar cenderung jurusan pribadi utawa B Corporations utawa wangun bisnis sosial anyar kayata katon ing donya Impact Investing kaya iki laporan JPMorgan paling anyar. Nanging, sawetara dana wis nemokake kinerja finansial sing apik nalika ngupaya nandur modal ing perusahaan sing didaftar kanthi luwih cilik.
Punika dhaptar dana ekuitas cilik sing wis ana sajrone sepuluh taun kepungkur utawa liyane lan uga wis dilakoni. Dana dana publik umum sing socially fokus ing perusahaan gedhe, nanging manajer iki fokus utamane ing perusahaan kanthi kapitalisasi pasar total kurang saka $ 2 utawa 3 milyar.
01 Calvert Small Cap Value Fund
Dana iki ditetepake minangka: Analis riset investasi sosial Calvert nliti kinerja perusahaan ing pitung bidang sing wigati kanggo dana reksa dana tanggung jawab sosial Calvert: Pemerintahan lan Etika; Lingkungan, Lingkungan, Keamanan Produk lan Dampak, Operasi Internasional lan Hak Asasi Manusia; 'Hak Hubungan Masyarakat.'
Swara sepuluh taun kepungkur, dana wis bali rata-rata taunan + 5,18% marang patokan Russell 2000 + 4,92%, kanthi performa luwih dramatis luwih saka 1-, 3, lan 5 taun durung suwe.
Nanging dana wis mudhun 7% sadurungé ing taun 2016 lan mung 160M Dolar AS ing aset, lan ngasilake beban ngarep 4,75% sing gedhéné.
02 Ariel Fund
Sanadyan ora ana dana dhuwit cilik, Ariel Fund (ARGFX) minangka dana tinju cilik kanggo nggoleki perusahaan sing entuk $ 1 lan $ 7,5 milyar. Swara 80% saka kepemilikan sing cilik, dadi dana iki kualifikasi minangka dana cilik ing buku kita.
Pendekatan Ariel Fund "dibangun ing asas dhasar ngarahake perusahaan undervalued sing nuduhake potensial sing kuat kanggo pertumbuhan."
Ariel Fund kasil ngluwihi $ 2 milyar ing akhir taun 2015, lan dadi dana lestari paling gedhe ing Amerika Serikat kanthi alokasi dana cilik.
Sakliyane 5- lan 10 taun wis metu medalé Russell 2500 Value Index sing dipilih.
Ariel Appreciation Fund minangka dana liyane saka perusahaan iki kanthi saham-saham cilik, nanging mung kalebu 10-15% saka portofolio saiki.
03 Pax World Small Cap Fund
Simbol Simpenan: PXSCX
Dana Morningstar 4, Pax World Small Cap nduweni kira-kira $ 500M ing manajemen, lan saben situs web, wiwit peluncurane ing awal 2008, wis ngasilake maneh kanthi volatilitas sing luwih murah.
Sakliyane 5 taun dana iki bubar + 8,74% saben taun rata-rata nalika patokan Russell 2000 ana + 7,25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
Simbol Simpenan: PARMX
Parnassus Small Cap (sadurunge PARSX) digabung dadi Parnassus Mid Cap, saiki dadi Morningstar Fund 5 bintang kanthi aset luwih saka $ 500 yuta.
Dana "nglakokaké pamindahan kurang lan bebendhu dhuwur ing kira-kira 40 dana. Dana ngupaya kanggo nandur modal ing perusahaan kanthi:
- Luwih gedhe utawa kuwat competitive competitive sing nglindhungi pasar bareng lan untung
- Relevansi liwat jangka panjang, sing nyedhiyakake komponèn wutah kombangan
- Tim manajemen kualitas sing bakal tumindak ing kapentingan sing paling dhuwur saka pemegang saham
- Luwih becik investasi telung taun
Dana ngupayakake ningkatake indeks Russell Mid Cap ing jangka panjang kanthi basis resiko kanthi panggabungan aktif dhuwur. Dana nylametake investor saka kerugian nalika pasar bear. "
Dana wis dileksanakake uga minangka patokan ing 5 taun kepungkur.
05 Winslow Green Growth Fund
Sadurungé simbol Stock: WGGFX, lan favorit pribadi, Winslow Green Growth nandhang nalika krisis finansial lan susah ora ana maneh.
Sawise dadi dana outperforming sadurungé ing taun 2000-an, gabungan saka cara nggoleki solusi lingkungan ing perusahaan sing kadhaptar luwih cilik durung cukup nalika krisis dimainake, lan perusahaan kasebut pungkasané didol menyang Brown Advisory, sing saiki dadi dana gedhe.
Winslow, mantan kepala Jackson Robinson saiki kerjane karo Trillium, sing tuku Portfolio 21 lan uga dadi pimpinan wektu suwe ing keterlibatan pemegang saham.