Invest ing Shipping Stocks, ETFs and ADRs
Ing artikel iki, kita bakal nliti industri kapal internasional, kesempatan investasi ing industri, lan carane investor bisa mbangun pajanan menyang portofolio.
Apa Invest ing Shipping?
Industri pelayaran global ngliwati jaman angel nalika krisis finansial 2008-2009. Nalika industri ngalami owah-owahan ringkes wiwit 2010 nganti 2015, kekuwatan supply lan demand wis nggawa tekanan ing kinerja ndhuwur- lan ngisor.
Indeks Baltik Dry, ukuran barang angkutan kanggo pelaku usaha komoditas kaya batu bara lan bijih besi, ambruk luwih saka 90 persen saka 11.000 ing taun 2008 nganti kurang saka 1.000 taun 2017. Ing wektu sing padha, Kapal lan bahan bakar bunker sing luwih dhuwur wis meksa margine. Tren iki mimpin lembaga penilai kredit kaya Moody's kanggo ngetokake prospek negatif ing sektor ing 2017.
Kabar apik yaiku yen volume barang sing dikarepake bakal stabil ing taun-tahun sing bakal teka amarga masalah iki wis diatasi. Yen ekonomi global tetep pulih, volume kasebut cenderung meningkat nalika dikarepake mundhak saka pasar berkembang lan berkembang .
Konsolidasi ing industri uga bisa ngurangi kompetisi rega ing wektu, kang bisa ningkatake untung lan ngilangi akeh masalah kasebut.
Pungkasan, investor nilai uga bisa ngupaya nggolekake kesempatan ing papan minangka fundamental nambah. Investor jutawan Warren Buffett tau ngandika, "sampeyan mbayar rega sing dhuwur banget ing pasar saham kanggo konsensus sing endah." Kanthi tembung liya, kesempatan sing paling apik bisa dadi perusahaan sing dagang ing prices nandhang sungkawa tinimbang sing wis ngalami rally kuwat .
Carane Investasi ing Shipping
Ana macem-macem cara kanggo investor mbangun pajanan menyang industri kapal menyang portofolio, kalebu nggunakake dana lan ekuitas individu.
Exchange-traded funds
Exchange-traded funds ("ETFs") yaiku cara sing paling gampang kanggo nandur modal ing industri kapal amarga perusahaan kuwi nyedhiyakake pendaptaran ing keamanan siji.
Kapal ETF sing paling populer yaiku Guggenheim Shipping ETF (NYSE ARCA: SEA), sing duwe aset total $ 115 yuta, ing Juli 2017. Kanthi rasio biaya 0,65 persen, dana iki ndadekake 27 perusahaan kapal sing beda-beda ing wangun umum resmine, kuitansi depositari Amerika ("ADRs"), kuitansi depositori global ("GDRs"), lan master partners ("MLPs") nalika ndarbeni 4 persen deviden sing menarik.
Saham individu
Simpenan umum lan kuitansi depositari Amerika ("ADRs") minangka cara liya kanggo nandur modal ing industri pangiriman global kanthi milih saham individu.
Saham kapal sing paling populer kalebu:
- AP Moeller-Maersk (AMKBF)
- DryShips (DRYS)
- Diana Shipping Inc. (DSX)
Investor bisa nemokake daftar lengkap perusahaan kanthi ndeleng kepemilikan saka Guggenheim Shipping ETF sing ana ing filing peraturan utawa prospektus dana.
Pertimbangan penting
Industri kapal wis berjuang sajrone sawetara taun kepungkur, nalika sawetara perusahaan profil dhuwur wis bangkrut. Ing tembung, nandur modal ing industri kasebut ora kanggo atine atine lan iku penting kanggo para investor nglakoni kanthi teliti .
Ana telu faktor sing nyopir industri kapal:
- Supply: Iki nomer prau sing saiki ana ing pasar, sing kena pengaruh karo kedhuwangan anyar lan prajurit pensiun.
- Permintaan: Iki dikarepake kanggo pengiriman dening konsumen pasar pungkasan, sing didhukung dening tingkat ekonomi global sakabèhé.
- Biaya: Iki biaya operasi kapal lan biaya jangka panjang, sing kalebu loro bahan bakar bunker lan biaya utang (eg pembayaran pembayaran).
Investor kudu mangerteni faktor telu iki nalika nganalisis industri.
Contone, indeks Baltik Dry bisa mbalekake (menehi tandha luwih akeh lan / utawa kurang pasokan), nanging keuntungan kanggo perusahaan pelayaran bisa diimbangi dening harga bahan bakar bunker sing luwih dhuwur.
Ing ngisor garis
Industri perkapalan minangka lifebeod ekonomi global. Nalika sektor wis berjuang ing pirang-pirang taun kepungkur, investor uga pengin nambahake paparan menyang portofolio minangka pemulihan ekonomi global terus ing 2017.