Nggunakake Aliran Dana kanggo Ngasilake Edge
Ing artikel iki, kita bakal njlajah apa dana mili lan carane investor bisa nggunakke mau kanggo entuk pinggiran nalika nandur modal ing negara utawa internasional.
Apa Dana Mili?
Aliran dana nuduhake arus kas lan montor mabur kasebut ing macem-macem aset keuangan saben wulan utawa seprapat basis. Simpenan netepake nggawe awis gedhe kanggo manajer dana kanggo nandur modal sing cenderung nyiptakake permintaan kanggo saham lan obligasi ing sektor sing dipilih. Kosok baline, outflows net ngurangi awis gedhe kanggo manajer dana lan cenderung nyebabake kekarepake kanggo saham lan obligasi.
Akibaté, investor bisa nggunakake informasi aliran dana kanggo nemtokake ibukota lagi diinstal ing babagan kelas aset utawa geografi. Wutah sakabèhé ing aliran dana net bisa uga menehi kawruh manawa utawa ora investor nglebokaké dhuwit menyang pasar utawa njupuk metu, sing mbantu njlèntrèhaké gambar makro ekonomi sakabèhé sing kedadeyan.
Investor bisa nemokake data aliran dana ing filings individu utawa liwat aggregators data financial kaya Morningstar sing nyedhiyani data lan pangandikan. Saben taun, Morningstar ngumumake Laporan Tahunan Global Annual sing njelasake yen dana global wis diparengake kanggo saben taun sing banget ditonton dening investor internasional (Waca: Laporan Tahunan Global Annual Report ).
Analisis Mili Dana
Mili dana bisa nyedhiyakake investor karo akeh informasi babagan ngendi ibukutha wis digawe ing saindhenging donya. Umume, komentar taunan Morningstar bisa menehi kawruh unik kanggo mbantu nyengkuyung tesis investasi makroekonomi global, dene pedagang aktif bisa nyinaoni data wektu nyata kanggo ngarahake fokus wilayah intraday.
Ing ngisor iki sawetara cara kanggo nggunakke informasi:
- Pendapatan Tetap . Dana mili menyang sekuritas income tetep nuduhaké lack of confidence ing equities lan penerbangan kanggo safety ing paling kasus. Umpamane, dana net inflow menyang sekuritase pendapatan tetep ing Amerika Serikat katon kanthi jelas ing saindhenging krisis ekonomi global .
- Kelas Asset . Dana mili menyang kelas aset tartamtu bisa mawa konotasi sing beda. Contone, dhuwit outflow net saka global equities menyang US saham gedhe tutup saham bisa suggest sing equities AS relatif undervalued.
- Mix Portfolio . Dana mili menyang kelas aset tartamtu bisa uga menehi kawruh menyang campuran portofolio. Contone, investor Eropa utamané nandur modal ing obligasi ing 2012 kanthi bagean cilik saka portofolio sing didadekake kanggo pasar modal sing berkembang .
- Nemokake Dana . Data aliran dana nuduhake dana sing paling populer ing kalangan investor lan sing ora bisa ditemtokake. Umpamane, BNP Paribas ngetokake dana outflow nethek ing 2012, nyatakake yen investor uga pengin tetep adoh.
Ngetokno Kontras
Mili dana bisa digunakake kanggo ngenali tren investasi sing kepungkur, nanging looking kanggo masa depan minangka kunci kanggo keuntungan kanggo investor. Wiwit manajer dhuwit cenderung nyelehake kurva - yaiku, padha cenderung underperform indeks pasar sing wiyar, investor kudu menehi perhatian kanthi ati-ati marang pola sing metu saka data aliran dana tinimbang bacaan kasebut piyambak.
Contone, umpamane yen income tetep ing Amerika wis ngalami owah-owahan ing net inflow ing sawetara wulan. Nanging saiki, dana net inflasi iki wis wiwit alon banget lan nuduhaké pratandha sing paling dhuwur. Investor sing looking ing data iki bisa uga pengin nimbang sade pendapatan tetep US ahead saka sade dana sing bisa nandhingke mudhun.
Umumé, investor global kudu nggunakake data aliran dana kanggo nampilake gambar tingkat dhuwur saka apa sing kedadeyan ing skala global lan nggunakake informasi kasebut kanggo mbangun tesis investasi tartamtu. Data kasebut utamané migunani kanggo investor makroekonomi global, nanging investor liya bisa uga yakin bakal nemokake wawasan ing data aliran dana sing digunakake ing dhasar lan investasi.