Diversifikasi Portofolio karo Paparan Real Estate Global
Ing artikel iki, kita bakal nggoleki REIT internasional lan ngapa investor uga pengin nimbang-nimbang babagan portofolio kanggo diversifikasi risiko lan duweni potensi ningkatake pengembalian.
Apa REITs?
Trust investasi investasi real estate (REIT) iku perusahaan sing duwe lan paling kerep ngaktifake ngatur real estate komersial. Saliyane ndarbeni properti iki, sawetara REIT uga nandur modal ing utang lan kewajiban utang liyane sing dijamin karo jaminan real estate. REIT paling gedhé ing saubengé AS sing didol sacara umum ing bursa saham.
Biasane, REIT nampa kauntungan pajak khusus sing ngalangi supaya perusahaan ora bisa ngetokake pajak, anggere mbagi mayoritas (90% +) income marang investor. Perlu dicathet manawa, senadyan ora bisa ngléwati taxation pindho, struktur ora ateges kerugian pajak REIT ditindakake marang investor sing bisa dienggo minangka ngasilake modal.
Apa Invest ing REITs?
Ana akeh manfaat kanggo investasi ing REITs domestik lan internasional. Contone, Ibbotson Associates, lulusan riset investasi Morningstar, nemokake kepemilikan saka REIT liwat wektu kanthi historis ningkatake total investasi investor lan / utawa ngedhunake risiko sakabèhé ing portofolio lan bathi.
Kanggo investor AS, REIT internasional nawakake diversifikasi luwih akeh ing akeh kasus yen nyata ora kasedhiya ing pasar AS. Kanggo investor internasional, REITs duwe koefisien korelasi sing kurang karo pasar domestik negara kasebut. Nggabungake, atribut kasebut nggawe REIT internasional pilihan sing gedhe kanggo diversifikasi.
REIT internasional 101
REIT internasional saiki nyathet mayoritas REIT ing saindenging dunya, sawise debut sukses ing AS lan Australia. Sekuritas iki nyedhiyakake akeh kaluwihan lan kerugian, nanging bisa nglengkapi portofolio internasional sing paling akeh.
REIT internasional nawakake akeh kaluwihan marang investor, kalebu:
- Inflation Hedge - Real estate dianggep minangka jembar inflasi, amarga cenderung kanggo mbangun nilai wektu, senadyan penyusutan mata uang sekuler.
- Kuat Dividen Panenan - Akeh REITs menehi panuku dhuwit sing nyenengake, amarga hukum pajak mbutuhake perusahaan ndistribusake mayoritas penghasilan.
- Manajemen Konservatif - Awit REIT kudu nyebarake dhuwit kanggo investor, manajemen ora duweni dhuwit kanggo ngentekake proyek pet anakane.
- Diversifikasi - REITs minangka cara sing apik kanggo nyalurake portofolio saham sing wis ana liwat kelas aset lan beda geografis.
Sanajan kualitas positif, ana akeh risiko kanggo nandur modal ing REIT internasional, kalebu:
- Risiko Politik - Hak lan pajak tanah bisa dadi masalah politik panas ing akèh negara ing saindhenging donya ing ngendi real estate kurang berkembang tinimbang ing AS
- Risk Currency - Exchange rate bisa ndadekake secara signifikan nduwe saham manca, nanging utamane REIT, diwenehi distribusi dividen gedhe sing biasane katon.
- Risk Taxation - REITs ing negara manca bisa arang banget inefisien tax, utamane yen investor wis taxed ing tingkat income biasa.
- Likuiditas & Transparansi - REIT internasional bisa dadi ilegal banget lan opaque, sing bisa nimbulaké akèh risiko kanggo investor, utamané sing nduwèni wektu sing cendhak.
Cara Paling apik kanggo Investasi ing REITs
Cara paling gampang kanggo nandur modal ing REIT internasional yaiku kanthi nggunakake dana ijolan ijol-ijolan (ETFs). Penting, akeh ETF iki ora menehi panemuné dhuwit, ananging modal kapisah saka potènsi saka reinvestment manèh. Minangka asil, investor income bisa luwih apik milih REIT tartamtu kanggo tuku sing menehi panenan sing atraktif.
REIT ETFs internasional sing paling misuwur yaiku:
- SPDR Dow Jones Global Real Estate (RWO)
- WisdomTree International Real Estate (DRW)
- SPDR Dow Jones International Real Estate (RWX)
- iShares S & P Dev ex-US Property (WPS)
- iShares FTSE EPRA / NAREIT Dev Real Estate (IFGL)
Ing ngisor garis
REIT internasional minangka cara sing apik kanggo diversifikasi portofolio lan mbangun paparan pasar real estate ing saindhenging donya. Senadyan kaping, cara paling apik kanggo nandur modal ing REIT internasional yaiku nggunakake ETFs, amarga padha dituku ing bursa AS lan nyedhiyani likuiditas luwih saka REIT manca individu.