A New Book Ngawasi Pandang Keterlibatan Advisor / Klien Hubungan
Buku-buku babagan financial planning beda-beda gumantung carane ditulis. Sarane biasane cantik standar, jarang nggawe buku sing diterbitake menehi nasihat apik banget. Kanggo kula, buku nasihat financial sing umum gumantung marang pendekatan. Punapa punika awake, menarik, pamikiran-provoking? Apa aku seneng karo swara writer lan pengin terus ngrungokake luwih saka dheweke? Sanajan babagan finance, iku uga diwaca apik?
Ing kasus ing Wealth Management buku Unwrap: Unwrap Apa Sampeyan Kudu Ngerti lan Seneng saiki dening Charlotte B. Beyer, jawaban sing ya, ya lan ya. Buku kasebut nyedhiyakake njupuk sing unik ing nggarap penasehat profesional utawa manajer kekayaan. Ana akeh grafik lan grafik kanggo mbantu sampeyan mikir, lan akeh pitutur supaya sampeyan ora bisa gawe kesalahan sing paling umum.
Pendekatan anyar diwiwiti kanthi irah-irahan bab, sing kalebu babagan "Yen Sampeyan Ora Ngerti Ngendi Where You Are Going, Sembarang Investasi Bakal Nemu Sampeyan Ana," "Yen Sampeyan Ora Ngerti Sing Sucker Apa ing Meja Konferensi , Sampeyan Bisa Nganggo Sampeyan !, "lan" Transparansi, utawa Cara Nyinaoni Cinta Kasepakatan. "
Banjur ana obrolan nyata lan sentimen sing ditulisake penulis ing buku iki, diwiwiti ing Bab 1: "Sapa sing Ngayomi Kekayaan Saya?" Dheweke kalebu obrolan kepungkur taun kepungkur ing forum investasi online.
Wong sing kapindho nemtokake yen ana sing tau krungu Bernie Madoff. Wong kapindho nyebutake yen dheweke tresna marang, pengembange sing fantastis lan seneng. Wong sing kaping telu nyawang yen kedadeyan kasebut katon apik, dheweke ora seneng karo kasuksesan lan kudu lulus. Sing wong katelu yaiku Beyer dhéwé, lan investor pisanan ngontak taun-taun sawisé kanggo ngucapake maturnuwun marang bebaya.
Iku crita gedhe kanggo nggambarake titik yen muni apik banget dadi bener, iku mungkin.
Ana lembar kerja lan latihan sing disedhiyakake ing buku sing diwaca sing bakal ditindakake lan digawa menyang penasehat keuangan. (Readers sing seneng infographics bakal entuk kick metu saka sawetara ilustrasi Beyer.) Siji ngleksanani kalebu limang Ps: wong, filsafat, proses, kinerja lan " phees ." Tugas sampeyan kanggo nulis persentasi penting kanggo saben. Sampeyan bisa menehi rasa ing jinis profesional sing luwih seneng nggarap. Sampeyan nemokake maneh babagan sampeyan minangka klien penasehat.
Beyer negesake apa tegese ngadili kinerja investasi. Ana bali, nanging sampeyan uga kudu nganggep inflasi, biaya penasihat, dana investasi utawa biaya investasi , lan liya-liyane. (Kaya dheweke sijine ing buku: Ngasilake inflasi minus beyo = kurang saka sing dikarepake.) Dheweke nyaranake sampeyan nggawe penasihatmu math iki karo wong-wong mau sadurunge mlebu minangka klien. Apa ramalan inflasi? Apa persis aku arep mbayar sampeyan? Kepiye babagan investasi sing ndasari? Cukup nglakoni latihan iki bakal mbantu sampeyan luwih apik ngerti penasehat lan carane dheweke ngatasi kabar apik uga ora becik.
Nanging yen ora cukup, Beyer nyedhiyakake lan lembar skor wawancara kanggo nggunakake nalika sampeyan wawancara.
Dheweke nerangake kanthi rinci jinis konflik sing dikarepake investor bisa nemokake lan apa tegese.
(Siji daging sapi sing aku ing buku kasebut ana ing bab bab transparan, dheweke ngelingake marang pitulung dhaptar makelar ndhuwur utawa penasehat keuangan amarga sampeyan ora ngerti konflik sing disenengi kepentingan amarga dhuwit iklan utawa mbayar kanggo muter. mratelakake yen sampeyan ora bisa dipercaya pihak katelu tanpa riset liyane. Nanging, minangka wartawan sing nyambut gawé ing daftar penasehat sing paling apik , aku bisa ngomong ora ana konflik kepentingan sing ana gegayutan lan kita uga nyedhiyani dhaftar paling apik kanggo para pamaca. )
Nanging buku iki kalebu akeh nasihat sing apik babagan carane menehi hak penasehat keuangan dhewe. Carane ngerti kapan pangarepan sampeyan ora nyata nalika sampeyan lagi ora adil.
Ana sing mbayar sing kabeh babagan apa investor ora tau ngomong marang penasehat lan penasihat apa wae ora tau kandha marang investor, lan sentimen sing penting. Buku kasebut bisa mbantu mbukak garis komunikasi antarane penasehat lan klien. Lan yen sampeyan kasengsem karo hubungan penasehat / klien anyar, limang tips pungkasan lan lima jebakan cidra sing kudu diwaca sadurunge mlebu iku pancen sampeyan bisa nyithak lan njupuk karo sampeyan ing dompet sampeyan. Ana uga saran babagan carane mungkasi sesambungan karo penasihat.
Yen sampeyan utawa kanca nganggep sesambungan anyar karo profesional finansial - utawa sanajan sampeyan mung pengin ngerti kepengin nyambut gawé karo penasihat - Wealth Management Unwrapped minangka buku sing praktis.
Maca review buku liyane: A Financial Advisor Good Will Tell You