Seri Manager Funding Sustainable terus
Didegaké taun 1976 lan saiki kantor pusaté ing Bethesda, MD, Calvert Investments nduwe aset luwih saka $ 13 milyar ing manajemen miturut tanggal 31 Juli 2014, dadi salah sijine manajer dana paling sustainable lan tanggung jawab (SRI) ing AS. Calvert serves minangka investor individu, penasehat keuangan lan klien, rencana pensiun lan pelaku asuransi, uga investor institusi liwat macem-macem usaha, jaminan, lan strategi alokasi aset, nggunakake riset lan perusahaan lingkungan, sosial, lan pemerintahan (ESG) engagement.
Strategi kasedhiya liwat reksa dana, sub-advisory services, lan managemen akun kapisah. Calvert minangka pemain sing paling dawa ing SRI wiwit diwiwiti luwih saka 30 taun kepungkur.
Ora suwé sawisé ngluncuraké dana rintisan sing pisanan, Calvert Investments dadi kepala berita minangka penasihat dana kanggo pisanan nglawan Apartheid. Sekawan taun salajengipun, Calvert Investments dados penasihat dana kangge nggantosaken resolusi pemegang saham ingkang kaserat babagan masalah sosial (babagan hubungan kerja / manajemen - piyambakipun sampun wonten ing kathah resolusi kasebut wiwit kasebat wonten ing situs web kasebat).
Warisan nggoleki
Calvert wis dawa kepercayaan kuat sing ngevaluasi perusahaan, Environmental, Social, and Governance (ESG) profil perusahaan - saliyane metrik finansial tradisional - menehi Calvert sing luwih wiyar lan luwih jero, ngewangi perusahaan paling bisa ngasilake menarik lan nyegah risiko.
Ing 1990-an, Calvert Investments menangake landmark kanggo komunitas SRI. Calvert nyuwun Departemen Tenaga Kerja (DOL) kanggo pendapat saran babagan kesesuaian dana sing ditampilake sosial minangka opsi investasi kanggo rencana kontribusi tinentu, kayata 401 (k) s. Mulane, manajer rencana kasebut wis ngira yen dana SRI ing sajroning kurban kasebut bakal nglanggar kewajiban hukum kanggo ngoptimalake pangembake, adhedhasar yakin yen dana SRI ngasilake bali murah.
DOL menehi saran yen dana SRI bisa kasunyatan bisa digunakake minangka opsi investasi ing rencana 401 (k), kandhane rega sing dikarepake padha karo investasi liyane sing duwe risiko sing padha. Akses iki ditambahi dana SRI kanggo investor individu.
Ing taun 2004, Calvert ngluncurake kodhe global tatanan global pertama - Calvert Women's Principles® - kanggo fokus khusus kanggo nguatake, maju, lan nandur modal ing wanita ing donya. PBB bubar diadopsi Prinsip kasebut. Ing 2014, Calvert nandhani ulang tahun kesepuluh Prinsip lan mengeti kasunyatan sing luwih saka 700 perusahaan global wis mlebu.
Saka Pioneer dumunung Institusi
Calvert wis ing garis depan ngambil gerakan SRI saka dadi gagasan radikal sing saiki dadi luwih kuat. Saiki, Calvert wis ing transisi, ngupaya mbenerake dhewe minangka pesaing utama ing pasar SRI sing dikembangake.
Calvert kepéngin nyathet kasunyatan sing nandur modhal minangka kémah. Iku ora ana maneh strategi siji-ukuran-kabeh, utawa wis kanggo sawetara wektu, mulane Calvert nawakake macem-macem pendekatan antarane usaha lan tetep-income. Perusahaan mbédakaké dhewe saka akèh kompetisi kanthi nandhatangani pirang-pirang kabutuhan investor, lan terus nggedhekake kurban.
Calvert aktif mbangun tim spesialis pensiune, lan nambahake tawaran kanggo investor institusi kanthi ngrekrut maneh spesialis lan nggedhekake basis produk ing kelas aset.
Ing sangisore jumlahe, strategi investasi Calvert, bathi lan pendapatan tetep, bisa dikategorikake dening salah siji saka telung pendekatan investasi sustainable:
- Nggawe kritéria sing tetep lan tanggung jawab kanggo mbiyantu klien nandur modal kanthi cara sing konsisten karo nilai-nilai kasebut
- Nggawe portofolio sing fokus ing tema investasi kanthi dampak positif
- Utawa kanthi nggunakake integrasi data Lingkungan, Sosial lan Governance ing proses analisis keamanan kanggo ngirupake asil investasi luwih apik
Ing kabeh kasus, Calvert ora kalebu perusahaan saka portofolio sing melu aktivitas tartamtu mbebayani, kayata tembakau lan produksi senjata.
Sakwise kuwi, Calvert secara aktif nggoleki perusahaan sing ngetokake impact sing efektif.
Perlindungan hak asasi manungsa ing rantai pasokan, nglaporake babagan praktek lingkungan, transparansi lan akuntabilitas ing tingkat Dewan - iki minangka ciri khas perusahaan sing paling apik. Nalika dianalisa kanthi bener miturut model iki, Calvert percaya yen anggepan kasebut bisa nyumbang kanggo kasil sing luwih apik kanggo investor.
Pendekatan Calvert kanggo investasi tetep bisa ditemokake ing sawetara perkembangane ing taun-taun pungkasan:
- Ing wektu nalika masalah banyu ana ing antarane risiko lingkungan global ndhuwur, perusahaan kasebut minangka penasehat investasi kanggo Calvert Global Water Fund, sing melu ing perusahaan sing bisnis utamane ana ing sektor banyu, utawa sing akeh terlibat ing layanan sing gegandhengan karo banyu utawa teknologi.
- Calvert uga minangka perintis ing spasi pendapatan tetep ing ngendi wae, ngembangake strategi pendapatan tetep "ijo" lan saiki ngelola Dana Calvert Green Bond. Dana minangka salah sawijining produk pisanan nggunakake pendekatan sing katon kanggo pimpinan perusahaan lan uga kanggo nandur modal ing proyek "ijo".
- Perusahaan kasebut uga bubar nyedhiyakake strategi efisiensi sumber daya sing fokus ing babagan perusahaan ing saben sektor sing nggawe sumber daya sing paling efisien ing wilayah bisnis, kayata banyu, energi, lan sampah. Strategi, sing arupa aliansi Calvert karo Manajemen Osmosis Investment, muncul minangka respon kanggo alokasi modal global anyar kanggo produk, proses, teknologi, lan layanan anyar sing dirancang kanggo ngadhepi tantangan ekonomi global, kayata populasi sing luwih dhuwur lan alami kekurangan sumber. Saiki kasedhiya liwat Merrill Lynch.
Nggawe Impact ing Tindak Tingkah Laku
Calvert uga wis metu kanthi nggunakake engagement strategis lan advokasi pemegang saham kanggo nyengkuyung owah-owahan positif ing perusahaan-perusahaan ing meh kabeh industri, kanggo ngetrapake komitmen tartamtu lan kanggo nyurung kemajuan konkrit. Calvert wis kasil banget ngenalaken praktik hak-hak manusia lan hak-hak buruh ing rantai pasokan perusahaan, lan kanggo ngumumake keragaman ing dewan direksi perusahaan. Pancen, Calvert wis ngajokake luwih saka 60 shareholder resolutions karo perusahaan, lan kasil didhukung tambahan 31 calon wanita lan / utawa minoritas kanggo boards. Saiki, Calvert wis ngajokake maneh resolusi ing papan kang beda-beda tinimbang manajer investasi liyane.
Tembung Final
Dina iki, Calvert minangka organisasi ing transisi.
Perusahaan iki ngumumake yen CEO sawijining, Barbara Krumsiek, bakal mlaku ing pungkasan taun 2014. Krumsiek, sing mimpin Calvert 17 taun lan ngetungake aset perusahaan ing manajemen sajrone dheweke, bakal tetep dadi ketua dewan direksi.
Ing manajemen CEO John Streur sing anyar, ana pungutan sing signifikan, lan perusahaan pungkasan duwene aset $ 12 Milyar, tegese iku ora ana maneh pimpinan ing Amerika Serikat, sing wis diluwihi dening aset dening Parnassus lan TIAA-CREF antara liya. Ing merek Calvert tetep mani nanging bisa dadi evolve minangka pitakonan sing durung dijawab sadurunge tenan minangka wong liya maju karo strategi sing luwih anyar.