Ana rong cara sing bisa ditindakake investor, nanging ati-ati: kesempatan nalika bonding tiba ing wektu sing luwih cepet wis sawetara lan adoh ing antarane 30 taun luwih.
Loro-lorone marang pasar, kanthi mangkono, mbutuhake toleransi kanggo resiko, kemampuan kanggo nresep mundhut, lan - mbok menawa sing paling penting - wektu sing luar biasa.
ETFs Inverse Bond
Kanthi ngandika, cara sing paling gampang kanggo investor individu kanggo ngetokke mundhut harga obligasi yaiku nggunakake "ETF mbalikke," utawa dana ijol-ijolan sing ijol-ijolan ing obligasi. Undiscover ETFs mundhak nalika rega bonds mudhun, lan penurunan nilai nalika bonds munggah. (A "posisi cendhak" yaiku nalika investor ngedol keamanan dheweke ora nduweni, ngarep-arep tuku maneh maneh ing rega sing luwih murah lan kanthi mangkono ngeculake prabédan. Mangkono, istilah teknis kanggo "taruhan" .
Potong ETFs saiki nyedhiyakake investor kanthi kemampuan kanggo ngetokke kemunduran ing Treasuries AS, Efek Dilindungi Inflasi Keuangan (Treasury-Protected Securities (TIPS), obligasi korporasi, obligasi dhuwur , lan uga obligasi pemerintah Jepang.
Kajaba iku, investor bisa milih ETF sing bakal munggah loro utawa kaping telu saka kinerja harian segmen pasar obligasi tartamtu. Contone, yen investasi sing ndadeake ambruk 1% ing dina sing diwenehake, ETF sing kaping loro bakal mundhak 2%.
Nalika dana kasebut bisa nyedhiyakake para pedagang jangka pendek kanthi kesempatan, sakliyane wektu iku cenderung ngirim kinerja sing adhedhasar tujuan loro utawa telu maneh.
Conto cepet: ing sawijining dina, ETF Treasury bisa mundhut 2% yen pasar 1%.
Swara sasi, bali bisa -6% (ora -4%) ing mundhut 2% kanggo pasar. Ing taun, investor bisa ndeleng mundhut -26% (ora -20%) kanthi mudhun 10% ing pasar. Iki mung minangka hipotesis, nanging nggambarake bedane sing bisa kedadeyan saka wektu. Iki minangka alesan sing paling penting ngono yen dana inversan leverage ngirim ora dianggep minangka investasi jangka panjang. Ing cendhak, sing ati-ati: dana iki beresiko dhuwur, lan kerugian bisa cepet diluncurake yen sampeyan salah. Daftar ETFs kasedhiya ing kene .
Mutual Funds
Investor uga nduweni pilihan kanggo nandur modal ing pasar modal, kayata Bond Long Bond Strategy (ticker: RYAQX) utawa ProFunds Rising Rates Opportunity ProFund (RRPIX). Sanadyan dana iki rampung minangka tujuan ETF sing kasebut ing ndhuwur, nggunakake dana bebarengan tinimbang ETF ngeculake investor supaya bisa tuku utawa ngedol dana ing sembarang titik sajrone dina dagang. Nanging, transaksi mung diijini sepisan dina set, nutup harga. Dana loro kasebut uga nglumpukake rasio beyo (1.74% lan 1.65%), nggawe luwih akeh tinimbang alternatif ETF.
Jual ETFs Short
Investor sing akun perantara ngidini nggunakake wates bisa uga nglakoni sales singkat kanthi nggunakake ETF sing nglacak pasar obligasi. Ing sale cendhak, investor nyilih saham saka saham utawa ETF sing dheweke durung duwe, banjur ngedol saham sing disilihake kanthi niat tuku maneh ing wektu salajengipun.
Yen saham tiba ing rega, investor bisa tuku maneh ing rega sing murah, saéngga mbedakake antarane sing beda. Yen saham munggah, investor kudu tuku maneh ing rega sing luwih dhuwur tinimbang sing piyambakipun wiwit ngedol, nyebabake mundhut. Kanthi nyedhiyakake short fund, investor bisa ngasilake asil sing dadi kebalikan saka kinerja ETF.
Sing entuk manfaat saka short-sale karo dana dawa, tinimbang mung tuku ETF kuwalikan, punika investor temen maujud bali bakal trek luwih rapet kanggo kinerja kabalikan nyata investasi sing ndasari.
(Yen maneh, ETF wae bakal ngirim bali menyang dina-dina tanggalan, ing wektu sing luwih suwe, ngasilake maneh nyimpang saka hasil kasebut, investor bisa antisipasi miturut target dana).
FUTURES lan Pilihan
Iki dununge investor sing paling canggih lan sing duwe kemampuan paling gedhe kanggo nate nyuda kerugian. Kanggo wong sing nduwe akun kanthi broker komoditas berjangka, iku bisa kanggo perdagangan kontrak berjangka ing obligasi Treasury lan cathetan saka macem-macem maturities. Minangka saham utawa ETF, investor bisa ngedol kontrak ikatan kanthi cepet amung yen rega kasebut bakal tiba. Risiko sing gedhe amarga gerakan cilik ing keamanan sing ndadeake kasebut tansaya gedhé banget ing gerakan kontrak berjangka sing ana hubungane.
Iku uga bisa kanggo investor individu tuku opsi kontrak - utawa luwih khusus, bearish sijine - ing jaminan ETFs sing duwe pilihan sing kasedhiya. Opsi perdagangan ing ETF obligasi utama, kayata sing ing Treasuries, perusahaan, lan obligasi panenan dhuwur, supaya ana cara kanggo nggunakake opsi kanggo muter arah kabeh segmen penting ing pasar.
Elingi, Nanging: opsi mbutuhake investor bener ora mung ing arah keamanan sing nduwe, nanging uga ing wektu sing pamindhahan ditindakake. Pilihan uga arang banget beboyo, lan bisa - lan aja - go menyang nol lan pedagang sing nggedhekake musibah kanthi 100% kerugian. Cocok kanggo ngomong, iki "ujung blumbang", lan ora area sing investor anyar kudu nyoba nggawe dhuwit.
Hedging Portfolio Panjenengan
Pertarungan nglawan pasar ora bisa digarap liwat jangka panjang, nanging bisa nyedhiyani investor kanthi cara kanggo "nglayang" portofolio - utawa kanthi tembung liyane, kanggo ngreksa marang kerugian jangka pendek. Contone, wong sing nganggo portofolio obligasi $ 100,000 bisa njupuk posisi jangka pendek, $ 50.000 ing ETFs sing songsang - utawa investasi liyane sing nerusake menyang arah ngelawan pasar - kanggo mbatesi pangaruh mundur pasar.
Masalah, mesthi, yen investor salah lan pasar ora ngetokake mudhun, pager kasebut dhewe entuk dhuwit lan mundur saka akumulasi kekayaan jangka panjang sing investor nyoba kanggo ngrampungake ing kawitan Panggonan. Maneh, iki jinis pamindhahan sing mung dadi investor paling canggih.
Ing ngisor garis
Boten entah kekurangan cara sing investor bisa nyoba kanggo ngasilake saka kemunduran ing pasar obligasi, lan akeh investor veteran tenan nggunakake teknik iki nguntungake. Nanging kanggo mayoritas investor, dalan kanggo kasugihan dikenal: diversifikasi , tetep fokus ing tujuan jangka panjang, lan tetep adoh saka strategi risiko dhuwur. Yen sampeyan lagi ngelingi cara kanggo ngasilake saka kelemahan pasar, manawa sampeyan ngerti risiko-risiko kasebut.
Penafian : Informasi ing situs iki diwenehake kanggo tujuan diskusi, lan ora dianggep minangka saran investasi. Ora ana kahanan informasi iki makili rujukan kanggo tuku utawa ngedol sekuritase. Dadi manawa takon marang profesional investasi lan pajak sadurunge sampeyan nandur modal.